Exercice : 31/03	2006 (*)	2019	Variation
Chiffre d’affaires	19,4 M€	23,5 M€	+21%
Résultat net	2,8 M€	-2,9 M€	-203%
Capitalisation	106,9 M€	14,6 M€ (**)	-86%
PER	38,2	N/A (**)
(*) Dernier exercice clos avant l'introduction (**) Base cours au 26 août 2020

• Date de 1er cotation : 24 novembre 2006
• Marché de cotation : Euronext Growth
• Modalités d’entrée en bourse :
  • Augmentation de capital : 4 500 000 €
  • Cession d’actions : 17 500 000 €
  • Offre à Prix Ouvert : 10% des actions proposées
  • Placement Global : 90% des actions proposées
  • Fourchette de prix : 24,61 € à 28,59 € par action
  • Capitalisation boursière : 106,9 M€

Commentaire :

- 22 millions € levés en Bourse avec un flottant de 20% dans le Public

- Prix définitif fixé en haut de fourchette

- Placement global réservé aux investisseurs insitutionnels, souscrit 3,3 fois

- Offre à Prix Ouvert réservée aux particuliers souscrite 1,5 fois

- L’importance de la demande a permis d’exercer une clause d’extension de l’opération autorisant deux des trois dirigeants à céder pour 460 500 € supplémentaires (0,4% du capital) en haut de fouchette

• 225 salariés au 31 mars 2020
• Le chiffre d’affaires réalisé à l’International s’élève à 20,0 M€, soit 86% du consolidé en 2020