opérations  réalisées

louis-victor d’herbès
  • Novembre 2016 - Financement du Rapprochement OPTIMUS - EXCEL
  • Le rapprochement d'OPTIMUS avec son confrère EXCEL, leaders en communication auprès des organisations philanthropiques (non-profit), s'est concrétisé à l'aide d'un emprunt originé et structuré par IBI. Ce rapprochement permet l'émergence d'un nouveau leader renforcé en France qui prend la dénomination HOPENING en mars 2017. Voir référence Hopening.

  • Novembre 2015 - Poulaillon réussit son entrée sur Alternext
  • Groupe familial de Boulangerie et de Restauration rapide, Poulaillon est entrée sur Alternext par pure augmentation de capital le 27 novembre 2015 avec le concours d'IBI en tant que listing sponsor.

  • Décembre 2012 – Capelli (47 M€ de CA) réussit une émission obligataire de 11,7 M€ par offre publique
  • Coté sur Euronext, Capelli (Lotissement et Promotion immobilière) a émis sur le marché Alternext un montant de 11,7 M€ qui lui permettra de capter les nombreuses opportunités qui s’offrent à ceux qui comptent parmi les leaders dans leurs métiers, surtout en temps difficiles.

    Les efforts de gestion et de performance opérationnelle ont permis à Capelli de ramener la dette financière, qui représentait 120% des capitaux propres en 2008/2009, à zéro en 2011/2012 … sur 32 millions € de capitaux propres au 31 mars 2012 (de « vrais » fonds propres, car les survaleurs à l’actif ne s’élèvent qu’à 0,2 million €) !

    Capelli a été noté BBB par l’agence de notation Scope, classant la Société dans la catégorie « Investment grade », permettant de parler à toutes les catégories d’investisseurs institutionnels.

    Première société cotée sur Euronext à utiliser le dispositif IBO – Initial Bond Offer – conçu par Nyse Euronext, qui permet aux investisseurs individuels de participer à la souscription, Nyse Euronext centralisant l’ensemble des demandes remontant des réseaux bancaires et des courtiers en ligne.

    Ainsi, les investisseurs individuels ont représenté 35,1% du montant souscrit, et les investisseurs institutionnels 64,9%.

    Capelli est une société indépendante, familiale, qui crée des emplois et rayonne progressivement sur le territoire français.

  • Octobre 2012 - Groupe spécialisé dans les métiers de l'environnement
  • Ce groupe a finalisé une levée de fonds de 900 k€ pour son développement international.

    Le fondateur et sa famille participent à hauteur du tiers (350 k€) à l’opération.

  • Juillet 2012 - HDS finalise l'acquisition de SafeWare
  • HDS, Groupe spécialisé en cloud computing, acquiert la société SafeWare, éditeur de logiciels. IBI a assisté le management d’HDS dans la finalisation de cette transaction, en tant que Conseil financier pour le financement de celle-ci. HDS devrait réaliser un chiffre d’affaires supérieur à 3 millions € en 2012 réparti sur plus de 5 pays d’Europe.

  • Juin 2012 : ECT Industries devient NSE Industries
  • Le Groupe NSE, avec le concours de ses actionnaires financiers minoritaires, a pris le contrôle d’ECT Industries (ECT est cotée sur Alternext depuis 2006 avec le concours d’IBI, Listing sponsor) au cours du second semestre 2011. Le 8 juin 2012, ECT Industries est devenue NSE Industries par fusion avec NSE Holding. NSE Industries a réalisé un chiffre d’affaires de 55 millions € au 31 décembre 2012, et constitue un ensemble spécialisé en conception, réalisation, intégration et support services dans les domaines de la défense (80% du CA), l’aéronautique civile (10%) et l’industrie (10%) avec une présence forte à l’international. IBI est Listing sponsor de NSE Industries.

  • Mars 2011 : Dispositifs médicaux (64 M€ de CA); augmentation de capital par appel public à l'épargne
  • coming soon …

  • Décembre 2010 : Formation (20 M€ de CA); levée de fonds
  • Financement d’acquisition. En partenariat avec Corporate Finance & Family Business – CFFB.

  • Novembre 2010 : Maisons médicalisées (120 M€ de CA); levée de fonds
  • Financement d’acquisition. En partenariat avec Corporate Finance & Family Business – CFFB.

  • Juillet 2010 : Agro Alimentaire (220 M€ de CA); mission de Conseil
  • Préparation d’une cotation sur Euronext offrant aux actionnaires de la Société le choix entre la Bourse ou la Cession à un opérateur du métier. La Famille actionnaire a choisi la Cession en prenant appui sur un prix d’entrée en Bourse supérieur à 150 M€/.

  • Juin 2010 : Grossiste-Distributeur de produits multimédias (90 M€ de CA); levée de fonds
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  • Mars 2010 : Cloud computing (2 M€ de CA); mission de Conseil
  • Assistance à la structuration d’un holding en France par apport de titres de différentes sociétés en Europe avant ouverture du capital.

  • Janvier 2010 : Implants chirurgicaux (22 M€ de CA); mission de Conseil
  • Etude d’opportunités d’acquisition et rencontres avec des investisseurs aux Etats-Unis.

  • Octobre 2009 : Offre publique d'achat suivie d'un retrait obligatoire de la cote (Euronext C) d'une entreprise spécialisée en prestations de logistique-stockage
  • IBI a assisté les actionnaires familiaux dans le choix des intervenants et a coordonné l’ensemble de l’opération.

  • Septembre 2009 : Grossiste-distributeur de produits multimedias (90 M€ de CA); levée de fonds
  • Commentaires d’IBI : Ce Groupe, basé à Nantes, avec 100 millions d’euros de chiffre d’affaires, est l’un des plus importants de son secteur dans la région, et compte parmi les principaux opérateurs en France. Sa particularité tient dans son régime de SCOP (société coopérative ouvrière de production) qui a permis l’émission de titres participatifs (offrant un rendement cash d’au moins 7% par an et un taux de rendement interne potentiel de 18% sur 7 ans) souscrits par des investisseurs intéressés par des déductions d’ISF pouvant aller jusqu’à 75% de leur investissement dans cette entreprise. L’ensemble du pool bancaire a souscrit à la première tranche de financement close le dès le mois de septembre, la seconde venant d’ouvrir …

    Commentaires de Monsieur Jean-Claude Rivière, Président de Disposelec : « Les milieux financiers ont une connaissance réduite du statut de SCOP et de ses particularités juridiques et fiscales. Dans ce contexte, la mission confiée à Louis-Victor d’Herbès constituait un défi particulièrement délicat à relever. Sa pédagogie, sa détermination, son expérience du haut de bilan et ses relations privilégiées lui ont permis, et Disposelec avec lui, de réussir pleinement l’objectif fixé ».

  • Juillet 2009 : Installation de chauffage en énergies traditionnelles et renouvelables (10 M€ de CA); aide à la reprise par une personne physique - Voir témoignage
  • Commentaires d’IBI : Monsieur Patrice Bondy, (ISG,ESSEC), a quitté la présidence de VIRAX (filiale de FACOM/STANLEY Tools) en mars 2009 pour prendre, sans l’aide d’investisseurs, le contrôle de cette société familiale d’une taille d’environ 10 millions d’euros de chiffre d’affaires et qu’il est en train de redresser.

    Commentaires d’IBI : Monsieur Patrice Bondy, (ISG,ESSEC), a quitté la présidence de VIRAX (filiale de FACOM/STANLEY Tools) en mars 2009 pour prendre, sans l’aide d’investisseurs, le contrôle de cette société familiale d’une taille d’environ 10 millions d’euros de chiffre d’affaires et qu’il est en train de redresser.

  • Avril 2009 : Groupe spécialisé en traitement de l'eau (7 M€ de CA); ouverture du capital - Voir témoignage
  • Commentaires : Le groupe EAU PURE, de 7 millions d’euros de chiffre d’affaires, a été créé par Pascal GUASP, HEC, après un parcours à l’international dans des grands groupes, et réalise la plus grande partie de ses ventes à l’export. Cette première ouverture du capital a été réalisée uniquement en argent frais pour l’entreprise et son développement. « IBI a réalisé un travail rapide et fiable, permettant une bonne valorisation de la société EAU PURE » Pascal GUASP, Président fondateur